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【重磅报告】中国物联网行业细分市场需求与投资分析-上

 发布时间:2016-12-10

 前言

数据显示,2017年全球物联网市场规模将达到4500亿美元,物联网产业发展前景广阔。但是从市场调研情况看,我国物联网市场发展还处于初级阶段,用户对物联网的认知体验依然处于比较初级的水平,但是物联网设备及服务提供商、物联网应用主体对物联网行业发展都表现出了积极的兴趣和乐观的态度。

 

物联网产业发展综述

 

1. 物联网产业基本概况

物联网产业发展现状

1、物联网产业结构现状

按产业链层级划分,将物联网产业分为支撑层、感知层、传输层、平台层,以及应用层五个层级。2015年,国内物联网产业规模约7500亿元,其中支撑层、感知层、传输层、平台层,以及应用层分别占比3.0%、23.2%、32.3%、37.0%和4.5%。而物联网感知层、传输层参与厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。

 

2、物联网市场规模分析

经过业界的共同努力,国内物联网产业链和产业体系初步形成,产业规模快速增长。目前,中国发展物联网所需的自动控制、信息传感、射频识别等技术和产业都已成熟或基本成熟,通信运营商和系统设备提供商达到世界级水平,下游应用不断拓展。目前,物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。2015年,中国物联网市场规模约7500亿元,同比增长约26%。

 

 

2. 物联网产业发展环境分析

物联网产业经济环境分析

1、GDP增长情况分析

 

2015年以来,受世界经济复苏缓慢和国内宏观调控的影响,我国经济增长延续减速态势。初步核算,全年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。

 

 

2、工业发展情况分析

 

2005-2015年,全国规模以上企业工业增加值逐年增长,年复合增长率为12.09%。2014年为22.80万亿元,同比增长8.21%。2015年,工业增加值为24.19万亿元,同比增长6.10%。

 

 

3、产业结构变化分析

 

近几年,我国产业结构呈现明显的变化,第一产业与第二产业增加值占GDP的比重呈现明显的下降趋势,而第三产业增加值占比呈现上升的趋势,到2012年,第三产业占比首次超过第二产业,达到45.50%。到2015年,达到50.5%,首次突破50%。

 

 

4、经济环境影响分析

2008年经济危机以来,我国经济逐渐恢复,平稳运行,主要经济指标处于合理区间。2015年以来,受世界经济复苏缓慢和国内宏观调控的影响,我国经济增长延续减速态势,国内经济增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振,下行压力持续存在。但总体保持平稳运行,实现了稳中有升、稳中有进,为行业的发展提供了有利的宏观环境。

 

物联网产业社会环境分析

1、城镇化进程加快,对交通、物流等方面的需求加大

 

2015年末全国大陆总人口137462万人,比上年末增加680万人,其中城镇常住人口77116万人,占总人口比重为56.10%,比上年末提高1.33个百分点。

 

 

2、环境污染加剧,社会环保意识的增强

随着我国工业化进程的加快,传统的经济增长模式对环境受到较为严重的影响。国家也加大了对环境治理的力度。虽然,我国在环境治理方面取得了一定的成绩,环境污染问题仍然一项艰巨的挑战。

 

02

物联网

细分产品需求分析

 

1. 物联网传感设备产品市场需求分析

物联网RFID产品市场需求分析

1、物联网RFID产品需求规模分析

 

根据中国RFID产业联盟,自2010年中国物联网发展被正式列入国家发展战略后,中国RFID及物联网产业迎来了难得的发展机遇。2013年,我国RFID的市场规模突破300亿元,规模增速达到35%;2014年的行业规模约为427.5亿元,同比增长33.59%。前瞻预计2015年市场规模为540亿元左右。

 

2、物联网RFID产品需求前景预测

虽然有源RFID在国内起步比较晚,但需求有快速发展趋势。前瞻预计到2016年,我国RFID产业规模将突破600亿元,2016-2021年均复合增长率仍然维持在18%-20%左右,主要的增长动力来源于社保卡和健康卡项目、交通管理、移动支付、物流与仓储、防伪、金融IC卡迁移等细分领域。

 

物联网传感器产品市场需求分析

1、物联网传感器产品需求规模分析

2013年国内传感器制造业销售额约为560.09亿元,同比增长9.01%;2014年,中国传感器制造业销售收入为572.92亿元,同比增长2.24%。2015年,中国规模以上传感器制造业销售收入约为623.22亿元。

 

 

2、物联网传感器产品市场竞争分析

◆传感器行业盈利能力分析

2015年,中国传感器制造行业的销售利润率为10.58%,总资产报酬率为5.31%,资本保值率为107.85%。综合来看,中国传感器制造行业竞争较为激烈,行业盈利能力有待提高。

◆传感器行业竞争分析

以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。前瞻分析认为传感器制造行业逐步进入成熟阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于中低端产品,现有企业竞争较为激烈。

 

 

3、物联网传感器产品需求前景预测

机遇一:物联网促进传感器行业发展

随着物联网等新兴产业的兴起,传感器产业成为世界各国在高新技术发展中争夺的一个重要领域。

 

机遇二:传感器国产化需求迫切

 

中国传感器主要占据低端市场,高端产品主要依赖国外进口,国产化缺口巨大。目前传感器进口占比80%,传感器芯片进口占比达90%。

 2. 物联网终端与网络设备产品市场需求分析

物联网终端设备产品市场需求分析

1、物联网终端设备产品需求规模分析

◆移动手机智能终端规模

未来智能手机对功能手机的取代将进一步持续,智能手机保有量在2021年将超过20亿台。

 

◆4G终端需求规模

按照目前情况来看,一个用户通常配置1-2部智能终端,每个智能终端的使用时间约为2年;因此预计2016年我国4G智能终端的需求量约为1亿部。

 

2、物联网终端设备产品市场竞争分析

终端设备产品主要集中在数据采集层面,包括电子标签、读写器模块、读写设备、读写器天线、智能卡等提供商。中国物联网终端设备市场是较其他产业链环节发展较快的领域,企业数量较多,但以中小企业为主。

 

3、物联网终端设备产品需求前景预测

 

如果以当今尚未被人们所应用的可穿戴设备需求来看,当前智能可穿戴设备市场目前被普遍看好,智能可穿戴设备可连接日常生活,家居,医疗、交通等多个交叉领域。预计到2021年,我国可穿戴设备市场规模最少在600亿元。

 

 

(未完)

 
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